人気が高い特定の題材(テーマ)を運用対象とする「Oneフォーカス」シリーズ5本 2020.1.16新規設定

ファンド

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「Oneフォーカス」シリーズを、アセットマネジメントOneが新規に設定します。

「Oneフォーカス」は、投資家にとって人気が高い特定の題材(テーマ)を運用対象とする公募
投信の新ブランドであり、コストを低く抑えたインデックスファンドシリーズです。

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「Oneフォーカス」シリーズ

今後長期にわたって社会に構造的変化をもたらすと考えられる持続的な成長テーマとして

  • 次世代通信(5G)
  • ロボティクス
  • AI
  • フィンテック
  • ミレニアルズ

の5本が新規設定されます。

情報ソース:インデックス運用に、アクティブなチカラを 「Oneフォーカス」を新たに設定(PDF)

Oneフォーカス 次世代通信(5G)の概要

ファンドの目的

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ります。

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)とは

Solactive社が算出する5Gに関連した商品・サービスを展開する企業で構成される指数です。

Solactive社独自のビッグデータ・自然言語処理を活用したアルゴリズムを用いて5G関連企業を特定します。

アルゴリズムが5G関連の特定のキーワードへの企業の関連度合いを数値化し、原則としてその数値が高い上位30銘柄を選定します。

リバランス時における各構成銘柄の構成比率は均等配分とします。

信託報酬

年0.45%

※税別、以下注記ない限り税別

Oneフォーカス ロボティクスの概要

ファンドの目的

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ります。

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)とは

Solactive社が算出するロボティクスやオートメーションに関連した商品・サービスを展開する企業で構成される指数です。

候補の中から、原則として過去12か月のトータルリターンがマイナスの銘柄を除き、投資る分野の分散などを考慮したうえで、原則として時価総額の上位30銘柄を選定します。

リバランス時における各構成銘柄の構成比率は均等配分とします。

信託報酬

年0.45%

Oneフォーカス AIの概要

ファンドの目的

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ります。

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)とは

Solactive社が算出するAIに関連した商品・サービスを展開する企業で構成される指数です。

Solactive社が投資テーマに関連すると判断するデータストレージ、マイクロプロセッサ、フォトリソグラフィ、ウェブリサーチ、仮想現実、事業支援ソフトウェアなどの産業分野に属する銘柄をAIハードウェア関連及びAIソフトウェア関連に分類し、それぞれについて時価総額上位20銘柄を選択した銘柄群となります。

上記の候補の中から、原則として時価総額の上位30銘柄を選定します。

リバランス時における各構成銘柄の構成比率は均等配分とします。

信託報酬

年0.45%

Oneフォーカス ミレニアルズの概要

ファンドの目的

Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ります。

Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)とは

Solactive社が算出するミレニアルズに関連した商品・サービスを展開する企業で構成される指数です。

Solactive社が投資テーマに関連すると判断するインターネット販売、アパレル、ウェアラブル端末、オンラインゲームなどの産業分野に属する銘柄のうち金融商品取引所に上場し、流動性や時価総額等の一定の基準を満たす銘柄群となります。

上記の候補の中から、原則として時価総額の上位60銘柄を選定します。

リバランス時における各構成銘柄の構成比率は均等配分とします。

信託報酬

年0.45%

Oneフォーカス フィンテックの概要

ファンドの目的

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ります。

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)とは

Solactive社が算出するフィンテックに関連した商品・サービスを展開する企業で構成される指数です。

Solactive社が投資テーマに関連すると判断する取引決済、保険、資金調達、資産運用などの産業分野に属する銘柄のうち、ITによる金融分野の業務変革とイノベーションを通じて、業務効率化、営業強化、新商品開発のいずれかを実現すると期待される、国内外の金融商品取引所に上場する銘柄で構成されます。

リバランス時における各構成銘柄の構成比率は均等配分とします。

信託報酬

年0.45%

共通の概要

信託財産留保額

ありません

販売手数料

3.0%を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

設定日

2020年1月16日

信託期間

無期限

当初販売会社

SBI証券

楽天証券

最後に

「Oneフォーカス」シリーズを、アセットマネジメントOneが新規に設定します。

今後長期にわたって社会に構造的変化をもたらすと考えられる持続的な成長テーマとして

  • 次世代通信(5G)
  • ロボティクス
  • AI
  • フィンテック
  • ミレニアルズ

の5本が新規設定されます。

いずれのファンドも、知る限り初めて設定されます。

同じようなファンドに

があります。

超低コストなインデックスファンドと比較すると、高いコスト分だけリターンが良くありません。

また、一時的にはインデックスファンドよりも高いリターンとなる可能性がありますが、それがずっと続くとは限りません。

特定のテーマに投資対象を絞ったファンドは主としてアクティブファンドとして提供されてき
ましたが、その保有コストの高さが指摘されてきました。

中長期的にファンドを保有する場合、このコスト格差は最終的な収益格差に大きな影響を及ぼします。

信託報酬は5ファンドとも一律年率0.45%となかなか低コストです。

投資する場合は、いずれのファンドも資産形成の核ではなくサテライトとして利用したほうが良いでしょう。

投資は自己責任でお願いします。

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