かなり低コスト 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）、50（標準型）、70（株式重点型）の3本が2019.6.28設定
- 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）
- 三井住友DS・年金バランス50（標準型）
- 三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）
の3本を、三井住友DSアセットマネジメントが新規に設定します。
かなり低コストです。
目次
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）、50（標準型）、70（株式重点型）の概要
主要投資対象と標準組入比率
| 主要投資対象 | 各資産ごとのベンチマーク | 30（債券重点型） | 50（標準型） | 70（株式重点型） |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み） | 20％ | 35％ | 50％ |
| 先進国株式 | ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当込み、円ベース） | 10％ | 15％ | 20％ |
| 国内債券 | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合） | 55％ | 35％ | 15％ |
| 先進国債券 |
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） |
10％ | 10％ | 10％ |
| 短期金融資産 | 有担保コール翌日物
|
5% | 5% | 5% |
信託報酬
| ファンド名 | 信託報酬 |
|---|---|
| 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型） | 0.14％ |
| 三井住友DS・年金バランス50（標準型） | 0.14％ |
| 三井住友DS・年金バランス70（株式重点型） | 0.14％ |
※税別、以下注記ない限り税別
販売手数料
ありません
信託財産留保額
ありません
愛称
| ファンド名 | 愛称 |
|---|---|
| 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型） | マイパッケージＮＥＸＴ30 |
| 三井住友DS・年金バランス50（標準型） | マイパッケージＮＥＸＴ50 |
| 三井住友DS・年金バランス70（株式重点型） | マイパッケージＮＥＸＴ70 |
設定日
2019年6月28日
信託期間
無期限
当初販売会社
三井住友銀行
情報ソース
基本配分の整理
| アセットクラス | 30（債券重点型） | 50（標準型） | 70（株式重点型） |
|---|---|---|---|
| 株式 | 30％ | 50％ | 70％ |
| 債券 | 65％ | 45％ | 25％ |
| 短期金融資産 | 5％ | 5％ | 5％ |
| 国別 | 30（債券重点型） | 50（標準型） | 70（株式重点型） |
|---|---|---|---|
| 日本 | 80％ | 75％ | 70％ |
| 先進国 | 20％ | 25％ | 30％ |
三井住友DS・年金ファンドシリーズ
| ファンド名 | 信託報酬 |
|---|---|
| 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 年0.140％ |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 年0.140％ |
| 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 年0.120％ |
| 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 年0.140％ |
＜更に詳しい記事はコチラ＞三井住友DS・年金ファンド（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券）が2019.6.28新規設定
三井住友・DCファンドシリーズ
| ファンド名 | 信託報酬 |
|---|---|
| 三井住友・ＤＣつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年0.160％ |
| 三井住友・ＤＣつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年0.250％ |
| 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 年0.250％ |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 年0.270％ |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 年0.210％ |
最後に
「三井住友DS・年金ファンドシリーズ」シリーズにバランスファンドが新規に設定されます。
DCという名前のとおり 確定拠出年金制度での申し込み専用となる可能性が濃厚です。
運用する三井住友DSアセットマネジメントは一般発売もしている三井住友・DCファンドシリーズも運用しています。
同一運用会社内での競合商品となります。
どのようなすみ分けをするのか情報が入り次第ブログでお伝えします。
投資は自己責任でお願いします。