EXE-iつみたてシリーズが「雪だるま」シリーズに名称変更

2019年9月5日ファンド

SBIアセットマネジメントが運用する

• EXE-iつみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド
• EXE-iつみたて新興国株式ファンド
• EXE-iつみたて先進国株式ファンド

の3本が「雪だるま」シリーズに名称変更します。

EXE-iつみたてシリーズ名称変更

変更内容

名称、愛称、略称

※ファンドの運用方針、運用体制、商品性等に変更はありません。

ファンド名称変更日

2018 年 9 月 5 日（信託約款変更効力発生日）

変更理由

「インデックス・ファンド」を名称に付す等、ファンドの商品性をより明確にするために変更するものです。

情報ソース

ファンド名称の変更等に関するお知らせ（PDF)

「雪だるま」シリーズへファンド名称変更

EXE-iつみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド

	変更前	変更後
ファンド名称	EXE-iつみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド	SBI・全世界株式インデックス・ファンド
ファンド愛称	－	雪だるま（全世界株式）
日経新聞略称	エグつグロー	雪だるま世界

EXE-iつみたて先進国株式ファンド

	変更前	変更後
ファンド名称	EXE-iつみたて先進国株式ファンド	SBI・先進国株式インデックス・ファンド
ファンド愛称	－	雪だるま（先進国株式）
日経新聞略称	エグつ先進国	雪だるま先進

EXE-iつみたて新興国株式ファンド

	変更前	変更後
ファンド名称	EXE-iつみたて新興国株式ファンド	SBI・新興国株式インデックス・ファンド
ファンド愛称	－	雪だるま（新興国株式）
日経新聞略称	エグつ新興国	雪だるま新興

EXE-iつみたてグローバル（中小型含む）株式ファンドのおさらい

ファンドの目的

FTSE エマージング・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

実質的な信託報酬

運用管理費用（A）	対象ファンドの信託報酬等（B）	実質的な信託報酬（A+B）
年0.100％	年0.042％	年0.142％

※税別、以下注記ない限り税別

投資対象ファンド

名称	投資対象	基本投資割合
シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF	米国株	50％
SPDR ポートフォリオ・ワールド（除く米国）ETF	先進国株式 （米国除く）	40％
SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF	新興国株式	10％

＜参考記事＞驚愕の超低コスト！　全世界株式を対象EXE-iつみたてグローバル（中小型含む）株式ファンドが2017.12.6設定

EXE-iつみたて新興国株式ファンドの概要

ファンドの目的

FTSE エマージング・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

実質的な信託報酬

運用管理費用（A）	対象ファンドの信託報酬（B）	実質的な信託報酬（A+B）
年0.06％	年0.13％	年0.19％

投資対象ファンド

名称	投資対象	基本投資割合
シュワブ エマージング・マーケッツ　エクイティ　ETF	新興国株式	100％

＜参考記事＞驚愕の超低コスト！　新興国株式対象EXE-iつみたて新興国株式ファンドが2017.12.6設定

EXE-iつみたて先進国株式ファンドのおさらい

ファンドの目的

ＦＴＳＥ　ディベロップド・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

実質的な信託報酬

運用管理費用（A）	対象ファンドの信託報酬等（B）	実質的な信託報酬（A+B）
年0.075％	年0.0345％	年0.1095%

※税別、以下注記ない限り税別

投資対象ファンド

名称	投資対象	基本投資割合
シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF	米国株	55％
SPDR ポートフォリオ・ワールド（除く米国）ETF	先進国株式 （米国除く）	45％

＜参考記事＞驚愕の超低コスト！　EXE-iつみたて先進国株式ファンドが2018.1.12設定

最後に

EXE-iつみたてシリーズが「雪だるま」シリーズへ、「インデックス・ファンド」を名称に付す等、ファンドの商品性をより明確にするために名称変更されます。

本当の原因は、純資産額が思ったほど集まらなかったからでしょう。

名称について、

• 正式名称・・・SBI・〇〇インデックス・ファンド
• ファンドの愛称、略称・・・雪だるま〇〇

となっているため初見の方は、同じファンドと分からないでしょう。それでも略称が「エグつ」よりはマシと判断したのでしょうか。

今後、雪だるまシリーズが楽天・バンガードシリーズのように人気ファンドとなるのか注目します。