SMT ETF 日本株厳選投資アクティブ、SMT ETF 国内リート厳選投資アクティブが2024.9.24上場

2024年9月24日ETF

• SMT ETF 日本株厳選投資アクティブ・・・日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資するアクティブETF（上場投資信託）です。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークである TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に対する超過リターンを目指します。

 

• SMT ETF 国内リート厳選投資アクティブ・・・主としてわが国の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託証券（国内リート）に投資するアクティブETF（上場投資信託）です。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。

が東京証券取引所に上場します。

上場日は2024年9月24日です。

ＳＭＴ　日本株厳選投

信託報酬

年0.70％（税別、以下注記ない限り税別）

信託期間

無期限

情報ソース：アクティブ運用型ETFの2ファンドを新規設定[PDF]

SMT ETF 国内リート厳選投資アクティブ

ＳＭＴ　内リート厳選

信託報酬

年0.55％（税別、以下注記ない限り税別）

信託期間

無期限

運用方針の概要

SMT ETF 日本株厳選投資アクティブ

～フォーカス投資（厳選投資）～

長期にわたり持続的に企業価値を高められる銘柄への厳選投資により、長期的にＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）を上回る運用成果を目指します。

SMT ETF 国内リート厳選投資アクティブ

1. 国内リート市場 日本の金融商品取引所等上場（上場予定を含む）の不動産投資信託証券
2. クレジットモニタリング クレジットモニタリングを行い、信用リスクが高い銘柄を除外する
3. 流動性スクリーニング 時価総額等を踏まえ、流動性に懸念がある銘柄を除外する
4. 物件評価スクリーニング 投資法人が保有する物件の評価が低い銘柄を除外する
5. 個別銘柄選定* 保有物件評価・定性評価・バリュエーション面・財務状況等を踏まえ、個別銘柄を選定する
6. ポートフォリオの構築 銘柄選定に基づき売買を行いポートフォリオを構築する

最後に

• SMT ETF 日本株厳選投資アクティブ
• SMT ETF 国内リート厳選投資アクティブ

が東京証券取引所に上場します。

投資家の選択肢が増えることは嬉しいことです。

投資する場合は、資産形成の核ではなくサテライトとして利用したほうが良いでしょう。

投資は自己責任でお願いします。