MAXISトピックスリスクコントロールとMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年8月
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）が長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。
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「フリーETF」の対象銘柄に「MAXISトピックスリスクコントロール（5%）」を追加
「フリーETF」の対象銘柄に「MAXISトピックスリスクコントロール（10%）」を追加
| 名称 | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） |
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 |
| 証券コード | 1567 | 1348 |
| 売買単位 | 10口 | 10口 |
| 設定日 | 2012/02/23 | 2009/05/14 |
| 純資産額 | 2.89億円 | 364.63億円 |
| 売買手数料 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
| 信託報酬 | 年0.252% | 年0.0819％ |
| 決算日 | 1/16、7/16 | 1/16、7/16 |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
※2012年8月のデータ。各商品説明サイトより
比較チャート
| 青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％） 赤：MAXIS トピックス上場投信 |
リターン
| リターン（％） | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） |
MAXIS トピックス上場投信 |
| 1ヶ月 | -1.37 | -4.38 |
| 3ヶ月 | -3.00 | -8.36 |
| 6ヶ月 | — | -1.40 |
| 1年 | — | -10.52 |
| 2年 | — | -9.51 |
| 3年 | — | -17.82 |
| 5年 | — | — |
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
| MAXISトピックス リスクコントロール（5％） |
MAXIS トピックス上場投信 | 差 | ||||||
| 開始時期 | 投資額 | 株価 | 評価額 | 損益 | 株価 | 評価額 | 損益 | 1567-1548 |
| 2012年7月 | 10,000 | 956 | 10000 | 0 | 741 | 10000 | 0 | 0 |
| 2012年6月 | 20,000 | 964 | 19917 | -83 | 785 | 19439 | -561 | 478 |
| 2012年5月 | 30,000 | 955 | 29927 | -73 | 732 | 29562 | -438 | 365 |
| 2012年4月 | 40,000 | 994 | 39545 | -455 | 822 | 38577 | -1423 | 968 |
| 2012年3月 | 50,000 | 1015 | 48963 | -1037 | 874 | 47055 | -2945 | 1908 |
| 2012年2月 | 60,000 | 1004 | 58485 | -1515 | 847 | 55803 | -4197 | 2682 |
※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資を行っていません。
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がダウンサイドリスクを
MAXIS トピックス上場投信よりも軽減しています。
長期的な低リスク投資を目指す場合、活用できるのかどうか
また、上昇相場時のリターンはどうなるのか今度とも継続して比較していきます。
* * *
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カブドットコム証券では
- MAXISトピックスリスクコントロール（5％）
- MAXIS トピックス上場投信
ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ
売買しても手数料が無料0円です。
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