MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較 2013年8月末
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）を長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。
過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較
商品概要
| 名称 | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） |
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 |
| 証券コード | 1567 | 1348 |
| 売買単位 | 10口 | 10口 |
| 設定日 | 2012/02/23 | 2009/05/14 |
| 純資産額 | 3.29億円 | 1126.06億円 |
| 売買手数料 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
| 信託報酬 | 年0.252% | 年0.0819％ |
| 決算日 | 1/16、7/16 | 1/16、7/16 |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
※2013年8月末のデータ。各商品説明サイトより
比較チャート
青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）
リターン
| リターン（％） | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） |
MAXIS トピックス上場投信 |
| 1ヶ月 | -0.03 | -0.19 |
| 3ヶ月 | -0.46 | -2.78 |
| 6ヶ月 | +5.59 | +21.59 |
| 1年 | +14.73 | +56.99 |
| 2年 | — | +40.47 |
| 3年 | — | +42.06 |
| 5年 | — | — |
積立シミュレーション
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません
分配金実績（税引前）
| 決算日 |
MAXISトピックス
リスクコントロール（5％）
|
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 |
| 2013/7/16 | 150円 | 790円 |
| 2013/1/16 | 10円 | 720円 |
| 2012/7/16 | 220円 | 930円 |
| 2012/1/16 | — | 640円 |
| 2011/7/16 | — | 900円 |
| 2011/1/16 | — | 360円 |
| 設定来累計 | 380円 | 5,890円 |
※100口あたり
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
|
差額
|
|
| MAXISトピックス リスクコントロール（5％） （1567） |
MAXIS トピックス 上場投信 （1348） |
1567-1348 | ||
|
2012年2月
|
190,000
|
206,186
|
238,987
|
-32,801
|
2012年2月からの差は190,000円の投資額で32,801円となりました。
まとめ
TOPIXは2013年5月のSell in May（FRB（米連邦準備制度理事会）が量的緩和の
縮小に着手するとの観測懸念）、7月の米欧株式はNYダウが最高値を更新するなど
順調、日本株は戻り歩調となったが終盤大崩れしました。
そのような相場環境の中でMAXIS トピックス上場投信は大きな上昇、下落を
繰り返しました。
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）は積み立てシミュレーションでもマイナスの
月はなく、非常に緩やかな右肩上がりのトレンドを築いています。
今回の相場でMAXISトピックスリスクコントロール（5％）は大きなプラスにはならないが
大きなマイナスにもならない、と言ってもいいのではないでしょうか。
引き続きウォッチを続けます。
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