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世界株式(日本除く)に投資するアクティブファンド「ひふみワールド」が2019.10.8新規設定

ファンド

地球 全世界

ひふみワールドをレオス・キャピタルワークスが新規に設定します。

日本を除く世界の株式に投資をします。

2019年9月26日に募集開始され、2019年10月8日が設定日(運用開始日)となります。

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ひふみワールドの概要

運用の基本方針・投資態度

日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。

運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。

信託報酬

1.48%

※税別、以下注記ない限り税別

信託財産留保額

ありません

設定日

2019年10月8日

販売手数料

ありません

信託期間

無期限

当初販売会社

2019年9月現在、ひふみワールドはレオス・キャピタルワークスの直接販売のみ

情報ソース

世界株ファンド「ひふみワールド」新規設定のお知らせ | ニュースリリース | レオス・キャピタルワークス株式会社

「ひふみワールド」の特徴

  1. 海外の成長企業に投資…足で稼いだ情報で有望な企業を発掘します・・・主に海外の成長企業に投資することで長期的な資産形成を応援するとともに、日本の未来に貢献します。
  2. 守りながらふやす運用…リスクとリターンのバランスを取ります・・・基準価額の上下動に伴うハラハラ、ドキドキ感をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦します。
  3. 顔が見える運用…セミナーや動画で、運用などについてお客様に直接ご説明いたします・・・ファンドマネージャーやアナリストの「顔が見える運用」を取り入れ信頼の向上を目指しています。
  4. 為替ヘッジなし

長期投資をサポート資産形成応援団

「資産形成応援団」は長期投資をサポートする制度です。

5年間の保有で年率0.1%、10年間の保有で年率0.25%の「ひふみワールド」の口数を還元することで実質信託報酬が値引きとなります。

応援金の計算

1日当り応援金 = 前日の権利口数 × 前日の1万口当り基準価額 ÷ 10,000 × 応援率(一部還元率) ÷ 365日(うるう年※1は366日)(小数点第6位切捨て)

応援金による買付時期

毎年4月5日および10月5日(ともに休業日の場合には翌営業日)から数えて4営業日後を応援金による購入申込日として年2回、受益権の買付けが行なわれます。

「ひふみワールド」の始めかた

レオスの口座を開設していない方

用意するもの

  • 銀行通帳などの口座番号がわかるもの
  • マイナンバー家訓書類
  • 免許証などの本人確認書類

手続き

  1. 口座開設フォームに必要事項を入力
  2. マイナンバー確認書類と本人確認書類のアップロード
  3. 口座開設通知書(簡易書留)の受け取り

既にレオス口座を開設している方

2019年9月26日からひふみWebサービスより購入できます

つみたて設定

ひふみWebサービス上でつみたての設定が2019年10月8日より可能とります。

ひふみワールドのつみたてを希望する方は、2019年10月8日以降に設定が必要となります。

最後に

  • ひふみ投信
  • ひふみプラス
  • ひふみ年金

を運用するレオス・キャピタルワークスが、ひふみワールドを新規に設定します。

ひふみワールドは

  • 日本を除く世界各国の株式に投資
  • 信託報酬1.48%
  • 販売手数料なし
  • 直販のみ(2019年9月現在)
  • 長期保有により口数還元

という特徴があります。

信託報酬1.48%は高コストです。日本を除く世界各国の株式に投資であれば、eMaxis Slim全世界株式(除く日本)が信託報酬年0.12%と、ひふみワールドの1/10以下の超低コストで投資することができます。

「ひふみワールド」が、eMaxis Slim全世界株式(除く日本)のリターンを一時的に上回ることがあるかもしれません。しかし、永続的にリターンを上回る保証はありません。

ひふみワールドに投資する場合は、資産形成の核ではなくサテライトとして利用したほうが良いでしょう。

投資は自己責任でお願いします。

 

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