徹底的にこだわった結果！ 投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2016 #foy2016
2017年1月15日に『投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2016』が発表されました。
＜関連記事＞
投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2016
- 有効総投票者数 139名 （前年：159名）
- 有効総ポイント 695
順位、ファンド名、年度ごとのFund of the Year順位
| 順位 | ファンド名 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | セゾン資産形成の達人ファンド | 11 | 11 | 32 | 9 | – | – | – | – | – |
| 9位 | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIXインデックスファンド |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8位 | 世界経済インデックスファンド | 8 | 7 | 12 | 27 | 29 | – | – | – | – |
| 7位 | ひふみプラス | 9 | 16 | 21 | 22 | – | – | – | – | – |
| 6位 | ひふみ投信 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 9 | – | – |
| 5位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 4位 | iFree 8資産バランスファンド | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | – |
| 2位 | たわらノーロード先進国株式 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1位 |
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ外国株式インデックスファンド
|
1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドが３連覇！！
146ポイントを獲得し、2位（55ポイント）とブッチギリの１位です。
先進国株式インデックスファンドの中で信託報酬が年0.20％（税抜）とアットコスト（適正なコスト）に近付いてきたからではないでしょうか。
インデックスファンドは徹底的にコストにこだわらないとダメなんです＝1位じゃなければ意味が無いという勢いばりに、信託報酬を60％も少なくしました。
昨年の11月にさらに信託報酬を下げるという投資信託業界の歴史に名を刻む快挙をなしとげたことが評価につながりました。
バランスファンドが３本ランクイン
- iFree 8資産バランスファンド
- セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド
がランクインしました。
これまで常連だったｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）は信託報酬年0.50％（税抜）でした。
iFree 8資産バランスファンドは半分以下の信託報酬年0.23％（税抜）です。ここが評価されたのでしょう。
しかし現在の状況では低コストとは言えない、
- セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド
がランクインしているのはコスト以外の面も投資家は重要視しているということでしょう。
私はバランスファンドでも株式100％または債券100％の新規設定を願っています。
ひふみシリーズが特別賞
日本を代表する株価指数であるTOPIXや日経平均は市場を100％カバーするわけではないので完璧な指数とは言えません。
完璧でないなら少しでも投資理念に共感が持てる、アクティブ投信にお金を預けたいという投資家心理が人気の理由なのかもしれません。
ひふみシリーズの3本は同じマザーファンドです。今年度のポイントを合算すると実質２位になります。そのために特別賞を受賞しました。
３ファンドの違いは以下のようになっています。
- ひふみ投信・・・直販
- ひふみプラス・・・SBI証券や楽天証券で購入可能＜関連記事＞インデックス投資 ＶＳ アクティブ投資 山崎元さんと藤野英人さんが対談で激突！、ひふみプラスが楽天証券で取り扱い開始！
- ひふみ年金・・・確定拠出年金専用
金融長官からのメッセージ
今回で10周年を迎える「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」に、金融庁長官 森信親氏からのメッセージが掲載されています。
投資による資産形成を普及させるために成功体験の必要性が述べられています。
歴代受賞ファンド
| 年 | Fund of the Year | 2位 | 有効投票者数 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | マネックス資産設計ファンド | 20名 |
| 2008年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン （現：SMT グローバル株式インデックス） | Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) | 27名 |
| 2009年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF（VT） | eMAXIS 新興国株式インデックス | 45名 |
| 2010年 | STAM グローバル株式インデックス・オープン （現：SMT グローバル株式インデックス） | eMAXIS 新興国株式インデックス | 59名 |
| 2011年 | CMAM外国株式インデックスe （現：外国株式インデックスe） | 結い 2101 | 57名 |
| 2012年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF（VT） | 外国株式インデックスe | 64名 |
| 2013年 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF（VT） | ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 83名 |
| 2014年 |
バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF（VT）
|
115名 | |
| 2015年 |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
|
159名 | |
| 2016年 |
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ外国株式インデックスファンド
|
たわらノーロード先進国株式
|
139名 |
| 2017年 |
？？？
|
？？？
|
？？？ |
2007年から2016年の10年間の総合ランキング
| 順位 | ファンド名 |
|---|---|
| 5位 | ひふみ投信 |
| 4位 | 結い2101 |
| 3位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
| 2位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） |
| 1位 |
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ外国株式インデックスファンド
|
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは第1回目からの上位常連です。
バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF（VT）は商品コンセプト、保有コストは大変すばらしいです。あとは日本国内での売買手数料の低下および売買、税金関係の手続きがもっと簡潔になってほしいものです。
最後に
今回で10周年を迎えたFund of the year。
運営のみなさまお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
昨年よりも有効投票者数（投信ブロガー）が減りました。しかし金融長官からのメッセージなど投信ブロガーが選ぶ！Fund of the yearの存在感が大きくなっています。
2017年の株価が上昇するのか下落するのか分かりません。マーケットの変動に関係なく今後も投票者数が増え、このような個人投資家の声がファンド・ETFを取り巻く業界へ届く事を願います。
いつかは発表の場に参加したいです。