たわらノーロード バランス（８資産均等型）が信託報酬0.22％で登場
アセットマネジメントOneが『たわらノーロード バランス（８資産均等型）』を新規に設定します。
かなり低コストです。
たわらノーロード バランス（８資産均等型）の概要
主要投資対象と運用目標および基本投資割合
| 主要投資対象 | マザーファンドが連動対象とする指数 | 基本投資割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIX（配当込み） | 12.5％ |
| 先進国株式 | MSCI Kokusai Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 新興国株式 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合 | 12.5％ |
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 新興国債券 | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし） | 12.5％ |
| 国内REIT | 東証REIT指数（配当込み） | 12.5％ |
| 先進国REIT | S&P先進国REITインデックス（除く日本、為替ヘッジなし、配当込み、円換算ベース） | 12.5％ |
信託報酬
年0.22％以内（税別、以下注記ない限り税別）
信託財産留保額
ありません
設定日
2017年7月28日
販売手数料
ありません
信託期間
無期限
当初販売会社
情報ソース
低コストファンドシリーズのバランス型ファンド設定 -「たわらノーロード バランス（８資産均等型）」-（pdf）
低コスト8資産バランスとの比較
同じ8資産に12.5％ずつ投資するｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）、iFree 8資産バランスと比較。
信託報酬・信託財産留保額
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） |
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） |
iFree 8資産バランス | |
|---|---|---|---|
| 信託報酬 | 年0.22％ | 年0.22％ | 年0.23％ |
| 信託財産留保額 | ありません | ありません | ありません |
指数
| 主要投資対象 | たわらノーロード バランス（８資産均等型） | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） |
iFree 8資産バランス |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIXと連動 | ||
| 先進国株式 | MSCI Kokusai Index（円換算ベース）と連動 | ||
| 新興国株式 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動 | FTSE RAFI エマージングインデックス（円換算ベース） | |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合と連動 | ||
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動 | ||
| 新興国債券 | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし） | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動 | |
| 国内REIT | 東証REIT指数（配当込み）と連動 | ||
| 先進国REIT | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動 | S&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース）に連動 | |
- 新興国株式
- 先進国REIT
がｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）と同じで、iFree 8資産バランスと違います。
新興国債券も他のファンドと違います。
たわらノーロードシリーズのその他のファンド
最後に
たわらノーロードシリーズより、たわらノーロード バランス（８資産均等型）が新しく設定されます。
8資産均等型で最もコストが低い、eMaxis Slim バランス（８資産均等型）と同じ信託報酬です。
8資産均等型を選択する場合、どちらにするか悩ましいところです。
コストが低いからと言ってすぐに乗り換えた場合、状況によってはコスト差の恩恵以上の売却益にかかる税金が支払うこともあります。
運用報告書で実質コストを確認してからでも、長い運用期間を考えると遅くはないかもしれません。
投資は自己責任でお願いします。