SBI証券　最大1,300円プレゼント！　厳選した投資信託の積立キャンペーン

キャンペーン

SBI証券

積立設定期間にＳＢＩ証券が厳選した投資信託を1銘柄5,000円以上新規に積立設定または既に設定している金額を増額し、約定対象期間に3ヶ月連続で減額せず全額約定すると、もれなく全員に現金をプレゼントします。

積立キャンペーン概要

  • キャンペーン期間

積立設定期間：2014/8/8～9/8
約定対象期間：2014/9/9～10/8、2014/10/9～11/8、2014/11/9～12/8の3ヶ月連続

  • キャンペーン内容

積立設定期間中、対象条件に基づき対象ファンドを新規もしくは増額で新しく積立設定を行い、かつ約定対象期間中に3ヶ月連続で減額せず全額約定された方全員に、2014/9/9時点の対象銘柄の新規・増額設定の合計金額に応じて現金をプレゼントいたします。

  • 新規（増額）設定分に対するポイント
新規・増額設定　合計金額 プレゼント金額
5,000円～9,999円 100円
10,000円～29,999円 200円
30,000円～49,999円 500円
50,000円～79,999円 1,000円
80,000円以上 1,300円

※NISA口座での新規積立設定・増額はキャンペーン対象外となります。
※新規・増額設定金額が5,000円以下の銘柄はキャンペーン対象外といたします。
※NISAで既に積立設定している対象銘柄で本キャンペーンに応募する場合、NISAでの対　象銘柄の積立設定を解除していただき、一般・特定口座で該当銘柄の積立設定を新規に　行う必要がございます。

  • 対象条件

以下の条件(1)～(3)を満たした場合、キャンペーンの対象となります。

  1. 対象ファンド全ての2014/9/8（9/9の朝時点）の一般、特定口座での積立設定額合計が、2014/8/7（8/8の朝時点）の積立設定額合計を超過している。
  2. 2014/9/9時点での、各銘柄の新規・増額設定金額が5,000円以上である。
  3. 約定対象期間中に、対象ファンドの新規積立設定、または既に積立設定をされている銘柄の追加（増額）積立設定額全額が2014/9/9～10/8、2014/10/9～11/8、2014/11/9～12/8の3ヶ月連続で（１ヵ月に1度、計3回）約定している。

※NISA口座での新規積立設定もしくは増額はキャンペーン対象外となります。

  • 対象とならないケース

約定対象期間中に新規設定または増額設定されたファンドが一度でも売却された場合
約定対象期間中に追加（増額）積立設定されている場合、その増額分
約定対象期間中に全ての対象ファンド（※）について設定額の減額または設定解除をした場合

※キャンペーン対象期間以前より積立設定していた対象ファンドの減額・設定解除をした場合もキャンペーン対象外となります。

積立設定期間が終了した段階での対象ファンドの合計積立設定金額を、約定対象期間に約定できなかった場合
1ヶ月内同一銘柄の複数回の積立約定があった場合
ボーナスの増額設定
NISA口座での新規積立設定または増額

  • 対象ファンド

対象銘柄は以下の30銘柄です。

【インデックス型】

国内株式
・ 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
・ 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン

先進国（除く日本）株式
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン

新興国株式
・ 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス

全世界株式
・ 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス

国内債券
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ国内債券インデックス・オープン

先進国（除く日本）債券
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン

新興国債券
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ新興国債券インデックス・オープン

国内リート
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン

先進国（除く日本）リート
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

新興国リート
・ 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス

バランス型
・ 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
・ 三井住友ＴＡＭ－ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６）
・ 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド
・ 野村－野村インデックスファンド・内外７資産バランス為替ヘッジ型（Ｆｕｎｄｓ－ｉ）

【アクティブ型】

国内株式
・ 野村－野村サービス関連株ファンド（愛称：もてなしの心）
・ ＪＰＭ－ＪＰＭザ・ジャパン
・ レオス－ひふみプラス
・ 三菱ＵＦＪ－＜購入時手数料無料＞日本応援株ファンド（愛称：スマイル・ジャパン）

先進国（除く日本）株式
・ 朝日－Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株ＯＰ（Ａｖｅｓｔ－Ｅ）
・ 損保Ｊ日本興亜－好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース

新興国株式
・ ＪＰＭ－ＪＰＭエマージング株式ファンド
・ ＳＢＩ－ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド

先進国（除く日本）債券
・ フィデリティ－フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
・ ドイチェ－ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース為替ヘッジなし
・ 野村－米国変動好金利ファンドＡコース

国内リート
・ 三井住友ＴＡＭ－Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

先進国（除く日本）リート
・ 日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
・ 損保Ｊ日本興亜－好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース
・ SBI－グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）

  • プレゼント日

2015年1月下旬（予定）

※SBI証券－SBI証券が厳選した投資信託の積立でもれなく最大1,300円プレゼント！より

つまり

  1. 設定対象期間の2014/9/8までに、約定対象期間：2014/9/9以降となるように積立設定。
  2. その後、3回（2014/9/9～10/8、2014/10/9～11/8、2014/11/9～12/8に1回ずつ）投信を積み立て
  3. 約定金額に応じた現金が2015年1月下旬にもらえます。

対象となる積立設定金額のイメージ

対象となる積立設定金額のイメージ

注意点

投信積立を約定後、約定対象期間：2014/9/9～12/8で積立設定解除や売却をするとキャンペーン対象となりません。

積立ファンド

どのファンドを購入しようか迷っている方は

  • ノーロード
  • 信託報酬が低い
  • ボラティリティの少ない

SMT 国内債券インデックス・オープンが無難でしょう。

しかし、ボラティリティは株式に比べれば少ないですが、金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

最後に

三ヶ月の積立期間が必要などルールが複雑で制約がありますが、現金1,300円は大きいです。

また前回の積立キャンペーンはＳＢＩポイント1,500ポイントをプレゼントでしたが今回は現金です。

リスク許容度の範囲内で投信を積立て現金を取りに行きましょう。

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