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MAXISトピックスリスクコントロールとMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年8月

2012年8月15日積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)が長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

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「フリーETF」の対象銘柄に「MAXISトピックスリスクコントロール(10%)」を追加 

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 2.89億円 364.63億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
信託報酬 年0.252% 年0.0819%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2012年8月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
赤:MAXIS トピックス上場投信

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 -1.37 -4.38
3ヶ月 -3.00 -8.36
6ヶ月 -1.40
1年 -10.52
2年 -9.51
3年 -17.82
5年

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
開始時期 投資額 株価 評価額 損益 株価 評価額 損益 1567-1548
2012年7月 10,000 956 10000 0 741 10000 0 0
2012年6月 20,000 964 19917 -83 785 19439 -561 478
2012年5月 30,000 955 29927 -73 732 29562 -438 365
2012年4月 40,000 994 39545 -455 822 38577 -1423 968
2012年3月 50,000 1015 48963 -1037 874 47055 -2945 1908
2012年2月 60,000 1004 58485 -1515 847 55803 -4197 2682

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資を行っていません。

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がダウンサイドリスクを
MAXIS トピックス上場投信よりも軽減しています。

長期的な低リスク投資を目指す場合、活用できるのかどうか
また、上昇相場時のリターンはどうなるのか今度とも継続して比較していきます。

* * *

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