MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年12月

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)が長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年9月
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年10月
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年11月  

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商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 2.95億円 456.34億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券では売買ともに無料
信託報酬 年0.252% 年0.0819%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2012年11月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 +0.23 +0.68
3ヶ月 +0.54 +1.85
6ヶ月 -2.48 -6.66
1年 -0.59
2年 -4.25
3年 -11.64
5年

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

日経平均株価は8,000円~9,000円のボックス相場を抜けて9,500円に達しました。
上昇相場ではリスクコントロールETFよりもインデックスの方が投資成績が
良い事がわかります。

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)の出来高の少なさも気になります。

長期的な低リスク投資を目指す場合、活用できるのかどうか
今度とも継続して比較していきます。

* * *

ハピタス経由でカブドットコム証券の口座を開設すれば1650ポイント=1650円がもらえます。

カブドットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
  • MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ
売買しても手数料が無料0円です。

ご興味ある方は口座の開設されてはいかがでしょうか。

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