リスクコントロールは投資に有利なのか　2015年11月末

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）を長期積立投資の対象として検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。

商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール（5％）		 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 0.1億円 4,142.6億円
売買手数料 証券会社が定める額
※カブド

ットコム証券
では売買ともに無料

証券会社が定める額
※カブド

ットコム証券
では売買ともに無料
信託報酬（税抜） 年0.21% 年0.078％
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2015年11月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート（1年）

青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）

リターン

リターン（％） MAXISトピックス
リスクコントロール（5％）		 MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 +0.23 +1.42
3ヶ月 +0.30 +3.59
6ヶ月 3.18 -4.78
1年 +1.86 +14.05
2年 +5.18 +30.17
3年 +20.76 +113.51
5年 — +102.77

※投資信託の情報ポータル～投信まとなびより

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

分配金実績（税引前）

決算日
MAXISトピックス
リスクコントロール（5％）
 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
2015/7/16 210円 1,130円
2015/1/16 170円 1,380円
2014/7/16 130円 1,090円
2014/1/16 0円 850円
2013/7/16 150円 790円
2013/1/16 10円 720円
2012/7/16 220円 930円
2012/1/16 — 640円
2011/7/16 — 900円
2011/1/16 — 360円
設定来累計 890円 10,340円

※100口あたり

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月

2012年2月

投資総額

460,000

評価額

MAXISトピックス　リスクコントロール（5％）（1567）・・・496,494
MAXIS トピックス　上場投信（1348）・・・659,880

差額

1567-1348＝-163,386

2012年2月からの差は460,000円の投資額で163,386円となりました。

最後に

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）の純資産および出来高の少なさが気になりますが、引き続きウォッチを続けます。

カブド

ットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール（5％）
  • MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ売買しても手数料が無料0円です。

ご興味ある方は口座の開設されてはいかがでしょうか。

積立シミュレーションETF