MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2013年2月

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)を長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較

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商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 3.14億円 584.68億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
信託報酬 年0.252% 年0.0819%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2013年1月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 +3.31 +10.15
3ヶ月 +5.32 +16.72
6ヶ月 +4.20 +12.91
1年 +20.69
2年 +0.10
3年 +0.96
5年

全ての期間でMAXIS トピックス上場投信の方がリターンが高いです。

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
(1567)
MAXIS トピックス
上場投信
(1348)
1567-1348
2012年2月
120,000
126,593
142,552
-15,959

2012年2月からの差は120,000円の投資額で15,959円となりました。

まとめ

日経平均株価は大幅に上昇しました。

上昇相場ではリスクコントロールETFよりもインデックスの方が投資成績が
良い事がわかります。

しかし、相場はずっと上昇し続けるわけではありません。
どこかで必ず下落が来ます。

そのときにリスクコントロールETFが活用できるのかどうか
今度とも継続して比較していきます。

* * *

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カブドットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
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ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ
売買しても手数料が無料0円です。

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