MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較　2013年2月

2016年1月1日積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）を長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較

商品概要

名称	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
証券コード	1567	1348
売買単位	10口	10口
設定日	2012/02/23	2009/05/14
純資産額	3.14億円	584.68億円
売買手数料	証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料	証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料
信託報酬	年0.252%	年0.0819％
決算日	1/16、7/16	1/16、7/16
償還日	無期限	無期限

※2013年1月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）

リターン

リターン（％）	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月	+3.31	+10.15
3ヶ月	+5.32	+16.72
6ヶ月	+4.20	+12.91
1年	—	+20.69
2年	—	+0.10
3年	—	+0.96
5年	—	—

全ての期間でMAXIS トピックス上場投信の方がリターンが高いです。

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月	投資総額	評価額		差額
		MAXISトピックス リスクコントロール（5％） （1567）	MAXIS トピックス 上場投信 （1348）	1567-1348
2012年2月	120,000	126,593	142,552	-15,959

2012年2月からの差は120,000円の投資額で15,959円となりました。

まとめ

日経平均株価は大幅に上昇しました。

上昇相場ではリスクコントロールETFよりもインデックスの方が投資成績が
良い事がわかります。

しかし、相場はずっと上昇し続けるわけではありません。
どこかで必ず下落が来ます。

そのときにリスクコントロールETFが活用できるのかどうか
今度とも継続して比較していきます。

*　*　*

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