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低コスト つみたてバランスファンドが2017.10.26設定

ファンド

バランス

つみたてファンドをりそなアセットマネジメントが新規に設定しました。

なかなかの低コストですが、特徴をつかみにくいファンドです。

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つみたてバランスファンドの概要

主要投資対象と基本投資割合

主要投資対象 マザーファンドが連動対象とする指数 基本投資割合
国内株式 TOPIX(配当込み) 30%
先進国株式 MSCI コクサイインデックス
(配当込み、円ベース)
20%
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(配当込み、円ベース)
5%
国内債券 NOMURA-BPI総合 20%
先進国債券 シティ世界国債インデックス
(除く日本、円換算ベース)
5%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)
5%
国内REIT 東証REIT指数
(配当込み)
10%
先進国REIT S&P先進国REITインデックス
(除く日本、配当込み、円換算ベース)
5%

信託報酬

年0.195%

※税別、以下注記ない限り税別

信託財産留保額

ありません

設定日

2017年10月26日

販売手数料

ありません

信託期間

無期限

当初販売会社

りそな銀行

情報ソース

EDINET

基本配分の整理

アセットクラス 配分
株式 55%
債券 30%
リート 15%
国別 配分
日本 60%
先進国 30%
新興国 10%

最後に

8資産に分散していますが、どのようなコンセプトで配分を決定したのか、分かりにくいファンドです。

投資家としては虎の子を預けるのに、もう少し決定打がほしいところです。

販売会社にりそな銀行がありますが、「つみたて」とファンド名に入っているので、確定拠出年金やつみたてNISA専用のファンドとなる可能性があります。

どのような販売形態になるのか詳しい情報が入り次第ブログでお伝えします。

投資は自己責任でお願いします。

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