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MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2012年9月

2012年9月10日積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)が長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

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ETF概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 2.87億円 355.88億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券では売買ともに無料
信託報酬 年0.252% 年0.0819%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2012年9月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 -1.37 -4.38
3ヶ月 -3.00 -8.36
6ヶ月 -1.40
1年 -10.52
2年 -9.51
3年 -17.82
5年

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数※投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

最後に

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がダウンサイドリスクをMAXIS トピックス上場投信よりも軽減しています。

長期的な低リスク投資を目指す場合、活用できるのかどうか、また、上昇相場時のリターンはどうなるのか今度とも継続して比較していきます。

* * *

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カブドットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
  • MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ
売買しても手数料が無料0円です。

ご興味ある方は口座の開設されてはいかがでしょうか。

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