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MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2013年2月

2013年3月10日積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)を長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較

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商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 3.18億円 630.53億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
信託報酬 年0.252% 年0.0819%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2013年2月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 +2.85 +9.34
3ヶ月 +8.07 +26.77
6ヶ月 +8.65 +29.11
1年 +27.30
2年 +8.09
3年 +11.19
5年

全ての期間でMAXIS トピックス上場投信の方がリターンが高いです。

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
(1567)
MAXIS トピックス
上場投信
(1348)
1567-1348
2012年2月
130,000
138,910
157,348
-18,438

2012年2月からの差は130,000円の投資額で18,438円となりました。

まとめ

日経平均株価は先月に続き今月も大幅に上昇しました。

上昇相場ではリスクコントロールETFよりもインデックスの方が投資成績が
良い事がわかります。

しかし、相場はずっと上昇し続けるわけではありません。
どこかで必ず下落が来ます。

そのときにリスクコントロールETFが活用できるのかどうか
今度とも継続して比較していきます。

ハピタス経由でカブドットコム証券の口座を開設すれば1650ポイント=1650円がもらえます。

カブドットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
  • MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ
売買しても手数料が無料0円です。

ご興味ある方は口座の開設されてはいかがでしょうか。

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