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MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較 2013年8月末

2013年9月11日積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)を長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)とMAXIS トピックス上場投信を比較

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商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 3.29億円 1126.06億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
証券会社が定める額
カブドットコム証券
では売買ともに無料
信託報酬 年0.252% 年0.0819%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2013年8月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 -0.03 -0.19
3ヶ月 -0.46 -2.78
6ヶ月 +5.59 +21.59
1年 +14.73 +56.99
2年 +40.47
3年 +42.06
5年

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

分配金実績(税引前)

決算日
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
2013/7/16 150円 790円
2013/1/16 10円 720円
2012/7/16 220円 930円
2012/1/16 640円
2011/7/16 900円
2011/1/16 360円
設定来累計 380円 5,890円

※100口あたり

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月 投資総額
評価額
差額
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
(1567)
MAXIS トピックス
上場投信
(1348)
1567-1348
2012年2月
190,000
206,186
238,987
-32,801

2012年2月からの差は190,000円の投資額で32,801円となりました。

まとめ

TOPIXは2013年5月のSell in May(FRB(米連邦準備制度理事会)が量的緩和の
縮小に着手するとの観測懸念)、7月の米欧株式はNYダウが最高値を更新するなど
順調、日本株は戻り歩調となったが終盤大崩れしました。

そのような相場環境の中でMAXIS トピックス上場投信は大きな上昇、下落を
繰り返しました。

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)は積み立てシミュレーションでもマイナスの
月はなく、非常に緩やかな右肩上がりのトレンドを築いています。

今回の相場でMAXISトピックスリスクコントロール(5%)は大きなプラスにはならないが
大きなマイナスにもならない、と言ってもいいのではないでしょうか。

引き続きウォッチを続けます。

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