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リスクコントロールは投資に有利なのか 2015年1月末

2015年2月22日積立シミュレーション

リスクコントロールは投資に有利なのか 2015年1月末

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)を長期積立投資の対象として検証するためにMAXIS トピックス上場投信(1348)と比較。

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商品概要

名称 MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
証券コード 1567 1348
売買単位 10口 10口
設定日 2012/02/23 2009/05/14
純資産額 3.49億円 2,248.66億円
売買手数料 証券会社が定める額
カブド

ットコム証券
では売買ともに無料

証券会社が定める額
カブド

ットコム証券
では売買ともに無料

信託報酬(税抜) 年0.21% 年0.078%
決算日 1/16、7/16 1/16、7/16
償還日 無期限 無期限

※2015年1月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート(1年)

比較チャート(1年)

青:MAXISトピックスリスクコントロール(5%)(1567)
赤:MAXIS トピックス上場投信(1348)

リターン

リターン(%) MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月 +0.13 +0.53
3ヶ月 +1.82 +6.21
6ヶ月 +2.84 +10.63
1年 +4.35 +18.12
2年 +11.67 +56.11
3年 +98.73
5年 +73.58

投資信託の情報ポータル~投信まとなびより

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)がローンチされた2012年2月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

積立シミュレーション

※株数=投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

分配金実績(税引前)

決算日
MAXISトピックス
リスクコントロール(5%)
MAXIS トピックス上場投信
2015/1/16 170円 1,380円
2014/7/16 130円 1,090円
2014/1/16 0円 850円
2013/7/16 150円 790円
2013/1/16 10円 720円
2012/7/16 220円 930円
2012/1/16 640円
2011/7/16 900円
2011/1/16 360円
設定来累計 680円 9,210円

※100口あたり

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)が新規設定以来の積立投資の差

  • 投資開始年月

2012年2月

  • 投資総額

360,000

  • 評価額

MAXISトピックス リスクコントロール(5%)(1567)・・・387,630
MAXIS トピックス 上場投信(1348)・・・494,970

  • 差額

1567-1348=-107,340

2012年2月からの差は360,000円の投資額で107,340円となりました。

最後に

1年チャートを見るとMAXISトピックスリスクコントロール(5%)に比べて、MAXIS トピックス上場投信は大きな上昇・下落を繰り返しています。

期間は短いですがMAXISトピックスリスクコントロール(5%)は大きなプラスにはならないが大きなマイナスにもならない、と言ってもいいのではないでしょうか。

引き続きウォッチを続けます。

カブド

ットコム証券では

  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
  • MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ売買しても手数料が無料0円です。

ご興味ある方は口座の開設されてはいかがでしょうか。

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