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eMaxis Slim バランス(8資産均等型)が信託報酬0.22%(税抜)で登場

2017年4月21日ファンド

good

三菱UFJ国際投信が『eMaxis Slim バランス(8資産均等型)』を新規に設定します。

かなり低コストです。

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eMaxis Slim バランス(8資産均等型)の概要

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。

主要投資対象と運用目標および基本投資割合

主要投資対象 運用目標 基本投資割合
国内株式 TOPIXと連動 12.5%
先進国株式 MSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動 12.5%
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動 12.5%
国内債券 NOMURA-BPI総合と連動 12.5%
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動 12.5%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動 12.5%
国内REIT 東証REIT指数(配当込み)と連動 12.5%
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動 12.5%

信託報酬

年0.22%以内(税別、以下注記ない限り税別)

信託財産留保額

ありません

設定日

2017年5月9日

販売手数料

ありません

信託期間

無期限

当初販売会社

情報ソース

『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』募集・設定について[PDF]

iFree 8資産バランスとの比較

同じ8資産に12.5%ずつ投資するiFree 8資産バランスと比較。

信託報酬・信託財産留保額

eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
iFree 8資産バランス
信託報酬 年0.22% 年0.23%
信託財産留保額 ありません ありません

指数

主要投資対象 eMaxis Slim
バランス(8資産均等型)
iFree 8資産バランス
国内株式 TOPIXと連動
先進国株式 MSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動
新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動 FTSE RAFI エマージングインデックス(円換算ベース)
国内債券 NOMURA-BPI総合と連動
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動
国内REIT 東証REIT指数(配当込み)と連動
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース)に連動
  • 新興国株式
  • 先進国REIT

iFree 8資産バランスと違います。

最後に

eMaxis Slim (イーマクシス スリム)シリーズは他社類似ファンドの運用コストに注意を払い、機動的に信託報酬を引き下げることによって、今も、そしてこれからも業界最低水準を目指し続けるインデックスファンドです。

<eMaxis Slim シリーズについて更に詳しい記事はコチラ>コスト業界最低水準に連動!eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)4ファンドローンチ

そんなeMaxis Slim シリーズより、eMaxis Slim バランス(8資産均等型)が新しく設定されます。

これまで8資産均等型で最もコストが低かったiFree 8資産バランスよりも信託報酬が0.01%低く最安です。

8資産均等型で資産形成を検討されていた方にとって、有力な候補となeMaxis Slim  バランス(8資産均等型)です。

コストが低いからと言ってすぐに乗り換えた場合、状況によってはコスト差の恩恵以上の売却益にかかる税金が支払うこともあります。

運用報告書で実質コストを確認してからでも、長い運用期間を考えると遅くはないかもしれません。

投資は自己責任でお願いします。

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