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ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式クラスはファンダメンタルインデックス!

2013年11月16日ファンド

チャート

大和証券投資信託委託
大和証券

「ダイワのNISA専用ファンド」として、中長期にわたる資産形成に適したファンドや、NISAを機に投資を始められるお客さまにもわかりやすいファンドをご用意しました。

また、「ダイワのNISA専用ファンド」は、より多くのお客さまにご利用いただけるよう、購入手数料を無料といたします。

今回、新興国株式、新興国債券の2つのアセットクラスが新たに設定されます。

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ファンド概要

名称 ベンチマーク 信託報酬
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 FTSE RAFI エマージング インデックス 年0.63%
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド 年0.63%

FTSE RAFI エマージング インデックスとは

FTSE社(FTSE International Limited)の流動性基準、時価総額基準、浮動株調整をクリアーした新興国の上場株式の中から、4つのファンダメンタル指標(株主資本、キャッシュフロー、売上、配当)に着目し、リサーチ・アフィリエイツ社 (Research Affiliates LLC) 独自のインデックス構成手法により、銘柄の選定およびウェイト付けを行なう指数です。

これまで、401k用で信託報酬が年0.756%のDCダイワ新興国株式ファンダメンタル・
インデックスファンドがありました。

それよりも信託報酬が低くなっています。

ダイワインデックスセレクトその他ファンド

名称 ベンチマーク 信託報酬
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 東証株価指数(TOPIX) 年0.42%
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 日経平均株価(日経225) 年0.42%
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 DBI総合指数(ダイワ・ボンド・インデックス) 年0.42%
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 MSCIコクサイ指数(円ベース) 年0.5775%
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 シティグループ世界国債インデックス
(除く日本・円ベース)
年0.5775%
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 東証REIT指数 年0.42%
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT S&P先進国REIT指数(除く日本・円ベース) 年0.5775%

ダイワで始める資産運用 NISA専用ファンドより引用

他の低コストインデックスシリーズと比較して信託報酬が特段高くもなく低くもありません。

注意点

  1. NISA専用ファンド
  2. 新興国株式、新興国債券は信託期間が平成40年7月5日まで

まとめ

より多くのお客さまにご利用いただけるよう

と掲げるのであればNISA専用と言わず普通に販売すれば良いのではないでしょうか。

更に、「ダイワのNISA専用ファンド」の取扱いについて(pdf)で取りそろえる
バランスファンドはこのファンドの事でしょうか。

信託報酬は全て1%越えであり、残念です。

マネックス証券が米国ETFの特定口座に対応した今、「低めの信託報酬」ぐらいでは
金融知識ある投資家は簡単に動きません。

マネックス証券の米国株特定口座対応祭り まとめ 【 高配当ETFで戦略的インデックス投資日記 】

やるのであればアットコスト(適正なコスト)を。

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