リスクコントロールは投資に有利なのか　2015年1月末

2016年1月1日積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）を長期積立投資の対象として検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。

商品概要

名称	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
証券コード	1567	1348
売買単位	10口	10口
設定日	2012/02/23	2009/05/14
純資産額	3.49億円	2,248.66億円
売買手数料	証券会社が定める額 ※カブド ットコム証券 では売買ともに無料	証券会社が定める額 ※カブド ットコム証券 では売買ともに無料
信託報酬（税抜）	年0.21%	年0.078％
決算日	1/16、7/16	1/16、7/16
償還日	無期限	無期限

※2015年1月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート（1年）

青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）

リターン

リターン（％）	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月	+0.13	+0.53
3ヶ月	+1.82	+6.21
6ヶ月	+2.84	+10.63
1年	+4.35	+18.12
2年	+11.67	+56.11
3年	—	+98.73
5年	—	+73.58

※投資信託の情報ポータル～投信まとなびより

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

分配金実績（税引前）

決算日	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
2015/1/16	170円	1,380円
2014/7/16	130円	1,090円
2014/1/16	0円	850円
2013/7/16	150円	790円
2013/1/16	10円	720円
2012/7/16	220円	930円
2012/1/16	—	640円
2011/7/16	—	900円
2011/1/16	—	360円
設定来累計	680円	9,210円

※100口あたり

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差

• 投資開始年月

2012年2月

• 投資総額

360,000

• 評価額

MAXISトピックス　リスクコントロール（5％）（1567）・・・387,630
MAXIS トピックス　上場投信（1348）・・・494,970

• 差額

1567-1348＝-107,340

2012年2月からの差は360,000円の投資額で107,340円となりました。

最後に

1年チャートを見るとMAXISトピックスリスクコントロール（5％）に比べて、MAXIS トピックス上場投信は大きな上昇・下落を繰り返しています。

期間は短いですがMAXISトピックスリスクコントロール（5％）は大きなプラスにはならないが大きなマイナスにもならない、と言ってもいいのではないでしょうか。

引き続きウォッチを続けます。

カブド

ットコム証券では

• MAXISトピックスリスクコントロール（5％）
• MAXIS トピックス上場投信

ともにフリーETF対象銘柄なので、売買金額に関わらずどれだけ売買しても手数料が無料0円です。

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